El lunes 6 de marzo se celebró la jornada ‘Retos y oportunidades en Estados Unidos. ¿Por qué ahora?’ en el auditorio del ICEX, en el que se presentó el estudio ‘La empresa española en EEUU: perspectivas y desafíos’, elaborado por el FMRE en colaboración con ICEX.
Pablo López Gil, director general del FMRE, junto a Javier Serra, director general de Cooperación Institucional y Coordinación de ICEX, dieron la bienvenida al acto, en el que intervino también John Coronado, consejero comercial de la embajada de los EEUU en España, quien destacó las buenas relaciones entre los dos países.
Carlota García Encina, investigadora principal de EEUU y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, puso en contexto el estudio reflexionando sobre el papel de EE.UU. en el nuevo mapa global, y el presente y futuro de la política y economía mundial.
Tras su intervención, Marisa Poncela presentó los resultados del informe y, por último, se celebró una mesa redonda en la que Santiago Alfonso, vicepresidente Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino; Pedro Schoch, director de Desarrollo Corporativo, Marketing y Comunicación de GMV; Jose A. Martínez, consejero delegado de ADEX y Enrique Gómez Cristóbal, responsable global de Proyectos de Transporte Urbano de SENER, hablaron sobre la experiencia de sus empresas en EEUU, moderados por Luisa García, socia y COO Global de LLYC.
La empresa española en EEUU: perspectivas y desafíos
Las perspectivas de las empresas españolas que operan en Estados Unidos son optimistas en cuanto a su evolución de negocio en dicho mercado, siendo todavía escaso el impacto del giro hacia el proteccionismo de dicho país. Sin embargo, las compañías son cautas en sus perspectivas de futuro respecto a este tipo de medidas, y consideran que la entrada de nuevos competidores es su principal desafío, seguido de los cambios regulatorios, siendo su mayor fortaleza la calidad de sus bienes y servicios, y las alianzas con otros socios. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘La empresa española en EEUU: perspectivas y desafíos’.
El estudio tiene el objetivo de analizar el desempeño y las oportunidades de negocio de nuestras empresas en el país norteamericano par a los que se enfrentan nuestras compañías en un mercado considerado prioritario, en este contexto marcado por la recuperación postpandemia, la guerra de Ucrania, la volatilidad del mercado energético, la inflación y el proteccionismo.
Este informe se ha realizado mediante una encuesta realizada a 143 empresas españolas que operan allí (130) o tienen interés en hacerlo (12), a través de la opinión de una serie de expertos en dicho mercado, y de los testimonios de algunas multinacionales españolas que llevan años de trayectoria en este país como Acesur, ADEX, CAF, Cosentino, GMV, Mapfre, Santander y SENER.
De los resultados de la encuesta, se desprende que el 55% de las empresas de la muestra manifiesta que en 2022 han recuperado el nivel de negocio previo a la pandemia, un 33% señalan que 2023 será el año en que volverán a los niveles de antes de la crisis sanitaria y solo un 12% señala que la recuperación se producirá del 2024 en adelante, siendo esta recuperación de los niveles de facturación más acusada para las empresas más consolidadas en dicho mercado.
Qué impacto tienen las medidas proteccionistas
Aproximadamente un 30% de las empresas encuestadas manifiesta que la política comercial proteccionista aplicada por EEUU ha tenido impacto en sus exportaciones a dicho país, un 36% de las empresas del sector industrial reconoce que este tipo de medidas ha tenido un impacto importante o muy importante en su estrategia, y solo un al 5% de la muestra de empresas manifiesta haberse visto afectadas por la reforma del NAFTA.
En cuanto a su perspectiva de futuro respecto a este tipo de medidas, más de la mitad (53,5%) señala que puede tener un impacto moderado e incluso el 22% considera que puede tener un impacto importante o muy importante. Por sectores, es el sector industrial el que considera con casi un tercio (31%) de los encuestados que las medidas proteccionistas tendrán bastante o mucha importancia para abrir nuevas oportunidades en EEUU.
Cuáles son las motivaciones, retos y fortalezas
Para el 78% de las empresas, la facturación que obtienen en este mercado es un factor importante o muy importante en su decisión de operar en este país. Otros aspectos como la imagen y el prestigio (80%) o las posibilidades de contactos con socios son igualmente muy valorados (78%). De tal manera que en torno al 60% de las compañías españolas señalan de forma simultánea como importante o muy importantes estos factores: facturación, imagen y prestigio, y contactos con socios, clientes y proveedores. Para las empresas de los sectores industriales, el factor innovación y tecnología es señalado y percibido también como muy importante.
Las empresas españolas identifican una serie de retos de cara al futuro, siendo el más importante la entrada de nuevos competidores. Así el 45,9% considera que la entrada de nuevos competidores será el reto mayor al que se enfrentan, seguido de los cambios regulatorios (34,3%). Como fortalezas, las compañías señalan la calidad (63%) de los productos ofrecidos, la imagen y el prestigio de marca (71%) y el precio competitivo (67%). Las alianzas con otros socios son consideradas como un factor de éxito por más del 80% de las compañías. En términos generales una proporción muy elevada de empresas considera que los factores más importantes para el éxito en EEUU son la calidad de productos y servicios y las alianzas con otros socios.
El origen español es mencionado por un 61% como una fortaleza, mientras que para otros 39% esta procedencia representa una debilidad que resta valor. Por sectores, es el de alimentación y bebidas donde se aprecia más la marca España (76%), pero este porcentaje baja al 50% en el sector industrial.
Dados los retos que afronta la empresa española en EEUU, ¿qué tipo de apoyos necesitan por parte de la Administración y otras instituciones?, las compañías consideran en un 62% que es muy importante la identificación de oportunidades de negocio. También lo son la identificación de socios y la promoción de la marca España, ya que más del 40% de las empresas necesitarían apoyo en estos dos ámbitos.
La experiencia de las compañías con larga trayectoria
El informe va acompañado también de los casos de las empresas Acesur, ADEX, CAF, Cosentino, GMV, Mapfre, Santander y SENER, que explican su trayectoria en dicho país, su experiencia práctica y su visión del mercado. En general, estas empresas valoran muy positivamente su experiencia en EEUU, y enfatizan en la importancia de conocer la complejidad del mercado y su entramado legislativo y fiscal; también ponen de relieve la importancia de la calidad del producto para abordar con éxito este mercado, y la relevancia de la marca, no solo de las propias compañías sino también de la reputación de España; manifiestan la conveniencia de apostar por la inversión directa y la producción desde establecimientos locales, ya que la presencia vía exportación o distribución subcontratada puede ser insuficiente; y consideran que la producción local se hace cada vez más esencial por el giro proteccionista de la economía estadounidense donde la necesidad de inversión en infraestructuras y en renovables se presenta como una oportunidad para empresas que puedan competir desde dentro.
Relaciones bilaterales con España
España importó bienes por valor de 17.089 millones de € de Estados Unidos mientras que las exportaciones españolas a dicho mercado fuero de 14.769 millones de € en 2021, lo que representa un déficit comercial de 2.320 millones de € y una tasa de cobertura del 86,42%.
Por sectores, las máquinas y aparatos mecánicos son los productos más exportados seguidos de combustibles y aceites minerales, aparatos y material eléctrico, vehículos y automóviles, y productos farmacéuticos. Las importaciones españolas de Estados Unidos son, por sectores, de combustibles y aceites minerales en primer lugar, seguidos de productos farmacéuticos, máquinas y aparatos mecánicos, aparatos y materiales ópticos, y aparatos y material eléctrico.
En cuanto al sector servicios, las importaciones desde Estados Unidos alcanzaron 4.464 millones de € siendo la exportación de 7.454 millones de €, lo que representa un superávit español de 2.990 millones de € en 2021.
Los flujos de inversión bilateral muestran que la inversión en España por parte de EEUU fue de 4.293 millones de € mientras que la inversión española en el mercado estadounidense fue de 5.145 millones. España ocupa el puesto 11 en inversión directa en este país.
Características de las empresas de la muestra
Su tamaño medido en número de empleados revela que un elevado porcentaje 28% de la muestra corresponde a empresas de entre 10 y 50 empleados y un porcentaje del 24,5% corresponde a grandes empresas con más de 500 empleados. Un 10,5% de estas empresas con intereses en EEUU son microempresas con 10 empleados o menos. Aproximadamente un 40% operan en el sector de alimentación, bebidas y otros bienes consumo. El 35% pertenecen a sectores industriales como ingeniería infraestructuras y construcción y tecnología, y otro 25% conforman el sector de comercio y otros servicios. Las empresas son maduras en lo referido a tiempo de relación con este mercado, llevando la mayoría de ellas más de 10 años en dicho mercado.
En cuanto a los canales de presencia española en EEUU, la exportación es la principal vía, seguida de la implantación comercial. Otros canales como las importaciones, la implantación industrial o tener al país norteamericano como base para operar en el resto del continente son menos frecuentes. Las exportaciones son el principal canal de presencia en este mercado para las empresas pequeñas y estas utilizan en mayor medida que el resto de empresas el canal online, pero hay mayor diversificación y mayor combinación de varios canales para las más grandes y con mayor consolidación de su negocio en este país.
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